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商業銀行金融創新研修班
來源:nmgmba 發布日期:2017-11-28 16:35:45 閱讀次數:312
 
 
課程背景
  2012年以來,中國證監會適應經濟社會轉型對資本市場的要求,整體推進資本市場改革,證券、基金等行業迎來創新發展大好時機。然而創新之旅顯然難一蹴而就,新形勢下,新興產業也對金融服務創新提出了更高的要求。金融創新的方向何在?圍繞資本市場產品創新理念、方法、關鍵環節與風險控制,結合基礎性產品案例的解剖與分析,上海財經大學商學院特開設《商業銀行金融創新研修班》。

  【課程特色】
  國內外資深專家登堂開講,證券、保險、基金高管分享。
  金融產品創新、內部管理創新、金融衍生工具創新、金融市場創新與發展四大主題,面面俱到。
  系統理論,前沿信息、深入研討。

  【課程收益】
  理清金融創新思路,把握金融創新方向,避免金融創新失敗!

 
【課程設置一】金融產品創新研修班
 
模塊
課程安排
模塊
課程安排
投資學
金融市場理論
  投資組合理論
  CAPM和套利定價定理
  債券分析和股票估值
  應用分析
投資學
  全球資產組合管理
  跨國企業并購重組
  國際資本預算
  企業海外上市
金融工程學
金融工程學體系
  金融衍生產品分析
  股票價格行為模型
  衍生證券定價的一般方法
  金融工程技術與應用簡述
 金融風險管理
  金融風險與風險度量方法
  風險價值技術
  金融風險管理策略
  金融風險管理案例分析
金融建模與金融計算
  數值分析原理
  二叉樹方法
  蒙特卡羅模擬方法
  有限差分方法
  回歸分析
  時間序列分析
  其他模型與應用
固定收益證券分析
  固定收益證券及風險分析
  利率期限結構理論與利率風險
  資產定價模型
  抵押債券分析與估價
  利率風險管理
產品創新與結構化產品
  產品創新原理
  金融品創新技術
  結構化產品介紹
  結構化產品分析
國際金融市場
  國際金融(金融市場、產品、風險分析)
  外匯市場與匯率
金融產品設計實戰
  銀行中小企業金融產品設計實戰
  銀行小微企業金融產品設計實戰


【課程設置二】 內部管理創新研修班
 
模塊
研修內容
宏觀經濟運行分析與商業銀行業務經營
  2016年宏觀經濟運行分析與未來發展趨勢
  金融市場的現狀與未來發展趨勢
  經濟周期中的銀行業務波動特征
  商業銀行業務經營中的企業信貸風險防范
現代商業銀行風險管理
  市場經濟中的商業銀行面臨的風險因素
  銀行風險管理的本質和內容
  主要風險之一 信用風險
  主要風險之二 市場風險
  主要風險之三 操作風險
商業銀行的團隊建設與服務營銷
  如何打造具有核心競爭力的商業銀行
  銀行的特色服務與營銷
  客戶需求的細分帶來的商機
  銀行精英團隊管理與實踐
商業銀行的績效管理與激勵機制
  商業銀行績效管理的理念與流程
  商業銀行績效目標的制定與分解
  商業銀行薪酬策略
  商業銀行的職位分析與描述
  商業銀行全面成本管理與控制
  商業銀行成本管理的變革趨勢
  全面成本管理的概念和基本原理
  如何在商業銀行經營管理中引入全面成本管理
領導力與企業文化建設
  執行力和領導力的全面提升
  “多贏”的管理溝通藝術
  塑造商業銀行商務禮儀與專業形象
  重談企業文化與團隊建設
內部管理創新討論
  隊伍建設及服務創新
  績效管理創新與激勵機制變革
  全面成本管理與控制的可創新點在哪里
  領導力的進步與企業文化創新如何有機結合


【課程設置三】 金融衍生工具創新研修班
 
模塊
課程內容
期貨市場與應用

期貨市場導論與股票期貨
  期貨類型介紹:股票、債券、商品及其他類型
  基差與價差區別
  股票期貨價格與市場預期的關系
  期貨價格與風險規避的方法
  期貨投機與對沖
  期貨市場:利率與貨幣期貨
遠期與互換
  遠期與期貨價格的決定因素分析
  利率期貨與歐元期貨解讀
  長期國債期權與期貨認知
  貨幣遠期的概念
  互換的概念
  利率互換的要素
  利率互換的應用
  貨幣互換與應用
期權--估價、交易策略及應用
  期權市場導論
  期權市場基本原理解讀
  期權價格的決定因素主要包括哪些
  股票期權的屬性主要有哪些
  認購權證與認沽權證的區分
  可轉換債券的概念
  期權--估值、交易策略及應用
  期權應用--股票、債券及貨幣交易策略探討
  期權應用--對沖技術與資產管理
  期權估值--布萊克-斯科爾斯、二項樹、蒙特卡羅等方法
  期權的希臘字母指標說明
  隱含波動率與波動率期限結構剖析
風險管理與金融工程
  風險管理與結構性產品
  風險管理與金融衍生品
  特種期權概要
  金融工程與結構性產品創新


【課程設置四】 金融市場創新與發展研修班
 
課程
研修課題
期貨市場與應用
期貨市場導論與股票期貨
  金融市場創新的動力與原則
  金融“三性”與創新
  管制與創新
  金融創新的原則
  三性關系(收益性、流動性、安全性)
  中國金融市場創新與發展
  中國金融市場的管制背景
  產品創新、機構創新與制度創新
  證券市場創新與發展
  固定收益證券創新
  并購方式創新
  基金產品創新
  支付與清算系統創新
  信托業創新
  保險業創新
  投資聯結類產品
  銀行產品創新
  儲蓄品種
  個人金融服務
  銀證、銀保合作
  衍生品市場創新
  期貨
  期權
  互換
  遞延交易
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行支行行長高級研修班
 
【課程背景】
 
  隨著銀行轉型的不斷深化,銀行外部競爭壓力劇增、內部管理體制改革,基層網點作為銀行業務快速擴張的標志,其數量與日俱增。作為對網點的管理人員,支行行長既是上級政策的執行者,又是抓好網點員工及業績的領導者,更是沖鋒到營銷一線的先鋒隊員。這種多重角色的扮演,更加要求支行行長提升學習和適應能力,不僅要從專業上深化業務知識,更要不斷努力接收新的管理理念、探尋新的管理方法。支行行長隊伍的建設與素質提升,正成為各大商業銀行培養領軍人才的主導方向,如何引導他們領會和落實各項金融政策、提升經營管理水平、加強金融抗風險能力等一系列問題,成為銀行培訓行業的重要課題。
  中央財經大學秉承“系統”培養理念,集合學校研發團隊成員,結合銀行網點經營性質與支行行長工作重心,整合學校資源優勢,立足上海,輻射全國,充分發揮北京這個國際化都市的金融優勢,為學員展現金融領域的最新成果、銀行業監管與行業發展的最新動態,全新打造“商業銀行支行行長研修班”系統培養項目,從宏觀態勢、業務營銷、綜合管理以及風險管控四個維度,深入細化培訓,最終使銀行支行行長得到全方位綜合提升。
 
 


 【課程特色】
 
  專業、權威師資陣容,確保優秀的教學質量
  課程實用、教學先進
  個性服務、安排靈活
  高端校友平臺、資源平臺和信息平臺
 

 
    【課程目標】

  明確支行長作為領導者的角色定位
  系統提升團隊管理能力
  全面提升支行長溝通技巧
  增加時間管理能力
  重點提升優秀團隊打造能力
  全面提升組織整體執行能力
  為商業銀行培育高素質的管理人才

【課程設置】
 
模塊
課程
宏觀視野
  經濟全球化與中國宏觀經濟
  國際金融市場發展
銀行業務與市場
  銀行網點精細化管理
  網點現場服務管理與管理創新
  私人銀行業務
  金融零售業務競爭力全面提升
  金融衍生品市場與創新
  投資銀行的兼并與收購業務
  金融租賃業務
銀行管理
  金融稅務
  卓越行長領導力與執行力系統提升
  銀行組織架構設計與業務流程再造
  高效團隊建設與優質服務
  現代銀行公司治理
  銀行網點資源整合與網點營銷管理
  銀行戰略管理
  銀行網點風險管理
  支行行長的情緒與壓力管理
創新與銀行家精神
  金融服務業的開放式創新
  基層管理心理學
  基層組織行為與人力資源管理
  人文情懷與銀行家精神
  國學智慧與現代管理

 
  【課程訂制】
  課程所列課表,為通用課程,可接受定制,并依據銀行需要提供定制方案
  【頒發證書】
  頒發《中央財經大學支行行長高級研修班證書》

 
  【經典案例分享】
 
案例一:某國有銀行浙江省分行支行行長銷售技能提升研修班
     2012年,該客戶引進我學院商業銀行支行行長人才培養模式和課程體系,針對銷售技能提升方向進行系統化、深入化的專題學習,共舉辦3期,每期5天,配備上海財經大學一流的師資陣容,每門課程都超出了學員的預期,幫助學員全面開發支行業務,拓展市場渠道,建立和發展良好的客戶關系,在我學院年底的跟蹤服務中,發現接受了培訓學習的支行行長,全年業績達標率接近90%,省行領導對我學院的銷售技能提升班給予了高度評價,并將在2013年進行后續更高層次的學習。

 
 案例二:某股份制銀行總行支行行長金融知識研修班
 
  該客戶于2012年在我校進行了4期支行行長班輪訓,課程設置圍繞金融專業知識與金融產品創新,每期進行5天的學習,從宏觀到微觀,漸進性引入課程,使學員在掌握本身金融專業知識的基礎上,把握宏觀經濟態勢與銀行業監管政策最新動向,洞悉未來銀行產品研發趨勢,不斷加深自身專業技能。該項目得到總行領導的一致認可,雙方表示在2013年將進一步結合各省分行業務特點,拓展培訓合作,使學習成果深入各省分行基層領導。

 
案例三:某農村商業銀行總行支行行長風險管控研修班
 
  2012年,該客戶由于剛剛轉制,作為一線網點的管理人員,支行行長正面臨著的巨大挑戰,我學院針對這一特殊轉型時期的特點,為該農商行精心設計課程體系,結合農商行特有金融背景,無論從課題設置還是內容難易程度上,均為其量身定做,使培訓更具針對性、系統性、實用性。通過參加風險管控專題研修班,使學員充分了解商業銀行各類風險及防范工作流程,完善內控體系建設。在我學院年底的跟蹤反饋中,該行理事長表示,經過我們的風險防范課程學習,全年金融案件發生率降低了近40%,并明確表示,在未來幾年中,會更加注重管理人員的風險意識及防范經驗,繼續課程學習。

 
案例四:某城市商業銀行支行行長綜合管理研修班
 
  該行董事長提出“管理提升年”概念,把提升支行行長管理能力作為2012年培訓工作的重中之重,與我學院聯合舉辦為期一年的支行行長高級研修班,每月集中學習一次,每次利用一個周末時間進行,在年底結業典禮上,董事長對此次長期班研修學習給予高度評價,學員通過系統學習,明確了支行行長角色定位與管理職能,全方位提升了管理能力。
 
 
 
                                              錄入:nmgmba 編輯:nmgmba 
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